第一个故事《凉州案—黑衣社》
唐武周年间，边事频仍，连年征战，大周朝国帑虚竭，守边将士军心不宁。
此时的狄仁杰，正带领着李元芳和四大军头蜿蜒在去往凉州的山道中。
狄公自连破幽州、并州、蛇灵、江州等一系列大案后，几经恳请，终于得武皇允准回老家并州修养。他想于回家的路上，绕道去看望凉州刺史曾泰并向他辞别。想到老朋友，想到诗酒相会笑谈功过，想到回乡远离纷争的朝事，想到专心务农垂钓汾水，狄公倒是颇感自慰。但李元芳耿直地向他指出，他没有这等享清福的命。
凉州刺史曾泰是狄公的门生，他接到了朝廷急报，说是西北马上要发生大地震，要他注意防震。曾泰立即组织防灾抗震事宜，及时疏散了城中的百姓。但当地震来临之时，仍然是房倒屋塌，损失惨重。想到大漠之中押运饷银的3000铁甲军，曾泰忧心如焚。万一他们出了事，那可是要塌天的。但是当派出的援军找到这支队伍时，军中所有的人都中了邪，围做几圈不停地欢歌狂舞，不论是谁只要停下来便立即身死。而他们押运的3000万两饷银，就仿佛像被沙暴席卷的沙丘一样，不翼而飞无踪可寻了。这惊天的变故令曾泰瞠目结舌战栗不已。案情发生，曾泰采取紧急措施，一方面封锁州境，盘查各商旅游众，没有签批不得擅离，发现可疑立即拘押。一方面驰报朝廷听后处置。这时，城中军中衙中都传言此案为黑衣社大神所为，曾泰鉴于百姓对黑衣社大神的迷信，要求众官注意舆论，控制事态，以防激起民变......